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존 보글의 투자철학

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작성자 euighl

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8가지 기본 원칙

1.저가 인덱스 펀드를 골라라.

2.자문 추가 비용을 심사숙고해라.

3.과거 펀드 실적을 과대평가하지 마라.

4.과거 실적으로 일관성과 리스크를 판단해라.

5.스타들을 조심해라.

6.자산 규모를 조심해라.

7.펀드를 너무 많이 갖지 마라.

8.펀드 포트폴리오를 사라 - 그리고 붙들고 있어라.

 

-펀드는 낮은 수수료, 낮은 회전율을 갖춰야 한다. 연 수수료가 주식펀드[7]는 0.75%보다 낮아야 하며 채권펀드는 0.5%보다 낮아야 한다. 

-액티브 펀드에 투자하는 것은 바보같은 일이며, 액티브 펀드가 시장보다 높은 수익률을 장기간 기록할 거라고 생각하는 것도 바보같은 일이다.

-수많은 종목으로 포트폴리오를 구성해서 개별 종목의 리스크를 완전히 제거하고 오직 시장 리스크만을 남겨 놓아야 한다.

-오늘 뜨거운 종목이 내일도 뜨거운 경우는 거의 없다. 장기적으로 주식시장은 내재 가치에 회귀한다. 군중을 따라가지 마라.

-시간은 투자자의 친구이지만 충동은 적이다. 

-우연히 높은 수익률을 거둘 수는 있다. 하지만 1년에 10% 이상의 수익률을 기대해서는 안된다. 역사적으로 연평균 수익률이 10%를 넘는 경우는 거의 없기 때문이다.

-20%의 손실을 감내할 수 없다면 주식에 투자해서는 안된다.

-주식은 배당이 있고 채권은 이자가 있지만 통화, 원자재는 그런 것이 없으므로 반드시 투기적인 매매가 발생하게 된다. 통화, 원자재 투자는 일반 투자자가 아닌 전문 트레이더만 접근하는 것이 좋다.

-인덱스 펀드에 투자하겠다면 전체 시장에 투자하는 펀드를 사야지 개도국, 업종, 원자재 또는 레버리지나 인버스 펀드에 투자해서는 안된다.

-ETF는 투자자가 잦은 매매를 하도록 유혹한다는 단점이 있다.

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